專業認證的財務顧問，經驗豐富
一個強而有力的統計印證：與註冊財務規劃師（CFP）合作制定全面化財務計劃的人士認為，他們的財務與情緒的安穩狀況均顯著提升。*
因此，我們的財務顧問均擁有註冊財務規劃師資格，而且經驗豐富。而事實上，我們的註冊財務規劃師對客戶的比例是業內最高水平之一。
客戶給予我們最高的評價
我們對財務顧問水平的要求嚴格，其他財務機構無可比擬。高水平的服務，自然贏得客戶讚賞，接近90%的客戶認為其BlueShore Financial財務顧問在整體上給予他們極佳的體驗， 因此給予財務顧問最高的評分。
顧問團隊，服務超卓
我們與其他財務機構不同之處，是我們綜合不同專長的精英團隊，提供整體化財務規劃。隨著您的財務需求日趨複雜，我們的精英團隊可提供一應俱全的服務。團隊包括經驗豐富的投資及保險專家，如有需要，更可加入商務專家為您提供專業意見。
這支顧問團隊在您的財務顧問帶領下，以全方位及整體性的角度分析您的財務狀況，提出相應的建議，為您量身設計投資和稅務策略，選擇適合的保險，以及提出助財富增長和保障資產的方案。